Guang ist der Sohn eines Reisbauern, doch er verfügt über eine einzigartige magische Fähigkeit. Diese bezeichnet er selbst als ES, wobei er an manchen Tagen selbst nicht weiß, ob er der Magie bedingungslos vertrauen kann. Als nach einem tödlichen Vorfall jäh die Soldaten des Herrschers Heian auftauchen, glaubt Guang, dass sein Ende bevorsteht. In Wahrheit hat sein Vater ihn jedoch als vermeintliche Frau an Heian verkauft.
Nun ist er gezwungen, als Shenmi seinen Weg in den Palast des Herrschers anzutreten und diesem so bald wie möglich beizuwohnen.
Während Guang alles daran setzt, sein Geheimnis zu wahren, muss Heian sich mit den Intrigen seines Hofstaates herumschlagen. Für beide beginnt ein Kampf ums Überleben, bei dem nur eine Frage von wirklicher Bedeutung ist: Wie lange dauert es, bis die eigenen Gefühle die Oberhand gewinnen?
